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Il giovane Kyle ha tutto quello che si può desiderare: è ricco, bello, a scuola è considerato un dio. Fa quello che vuole ed è abituato a prendersi gioco di tutti, compresa Kendra, una ragazza emarginata, alla quale decide di fare un terribile scherzo. Grave errore: la ragazza ha poteri magici e lo danna per la sua arroganza, trasformandolo in una bestia. Ora Kyle ha un anno di tempo per trovare qualcuno che lo ami per quello che è, altrimenti resterà sfigurato per sempre. Solo Lindy, una sua compagna di classe fino ad ora trascurata, potrà salvarlo.
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