| Disco 2 |
| 1. | Bibbidi-Bobbidi-Bu (Cenerentola) | |
| 2. | Impara a Fischiettar (Biancaneve e i sette nani) | |
| 3. | La parata degli elefanti rosa (Dumbo) | |
| 4. | Romeo's Swing (Gli Aristogatti) | |
| 5. | Voglio essere come te (Il libro della giungla) | |
| 6. | Crudelia De Mon (La carica dei 101) | |
| 7. | Un poco di zucchero (Mary Poppins) | |
| 8. | La vita dei pirati (Peter Pan) | |
| 9. | Fai una fischiatina (Pinocchio) | |
| 10. | Whistle Stop (Robin Hood) | |
| 11. | Winnie the Pooh (Winnie the Pooh e l'albero del miele) | |
| 12. | La tirolese ed i nani / Canzone sciocca (Biancaneve e i sette nani) | |
| 13. | Bambino mio (Dumbo) | |
| 14. | Alleluja, tutti jazzisti! (Gli Aristogatti) | |
| 15. | La marcia del colonnello Hathi (Il libro della giungla) | |
| 16. | Io lo so (La bella addormentata nel bosco) | |
| 17. | Bella notte (Lilli e il vagabondo) | |
| 18. | L'aquilone (Mary Poppins) | |
| 19. | La canzone di Tigro (Winnie the Pooh e Tigro a tu per tu) | |
| 20. | Il Capitan Uncino mantiene le promesse (Peter Pan) | |
| 21. | Una stella cade | |
| 22. | Cam-Caminì (Mary Poppins) | |
