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Uscito dal manicomio Ivo torna nel suo paese natio, Cavriglia, sulle colline toscane. Estremamente dotato per la pittura e i rebus, con il suo animo ingenuo e infantile, Ivo affresca la sua casa solitaria con bellissimi murales enigmistici. Quando incontra Sara si lascia convincere dai sentimenti che prova per lei a trasferirsi in una comunità dove conosce Aldo, Silvano, Antonino e Carlino, i suoi bizzarri e inseparabili amici.
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