Lola ha tredici anni e fa la trapezista in un circo. Il suo unico amico è Leo, un orso ricevuto in dono dal suo patrigno. Una sera, confidandosi con lui, esprime il desiderio di essere amata da un ragazzo che non l'abbandoni mai. Durante la notte un ragazzo la sveglia dicendole di essere Leo e di potersi trasformarsi in uomo, grazie al suo amore, nel giro di un anno, a patto che in quel periodo egli non uccida nessuno. Ma quando Lola si troverà in pericolo Leo sarà costretto a proteggerla.