Il giovane Ash e la sua amica Linda arrivano una sera nello chalet di montagna del professore Knowby: Linda viene subito rapita da forze misteriose e l'atterrito Ash la trova decapitata e con un ghigno atroce impresso sul volto. Da quel momento cominciano per lui persecuzioni e terrore: si direbbe che nella casa pesi una maledizione e, in effetti, è là che il professore accompagnato dalla moglie Henrietta - e prima di scomparire nel nulla - ha ultimato i suoi studi, tesi alla decifrazione di un manoscritto sugli spiriti delle tenebre e la loro terribile influenza sugli essere umani. Arrivano sul posto Annie, la figlia degli Knowby, in compagnia del fidanzato Ed, che verrà presto ucciso. In un crescendo di orrore, è soppressa anche una coppia di gente della zona, appaiono i resti mostruosi, deformati, ma ancora viventi dei genitori di Annie, finché il solo a restare vivo è Ash… )