Sequel di The Wolf e parte conclusiva Il serial killer è ancora a piede libero e continua a mietere le sue vittime in maniera spietata. Miley è stata rapita e Zero è disperato convinto che sia nelle sue mani. Non può sapere che chi l'ha rapita è invece il figlio di una strega e ciò che vuole è semplicemente raccontarle la verità e spiegarle cosa vuole quel mostro da lei. Il serial killer va fermato e va fatto velocemente prima che riesca a rompere del tutto le catene che lo trattengono dal diventare di nuovo un licantropo e che la sua forza diventi inarrestabile. L'incantesimo di contenimento che anni prima le streghe hanno lanciato non funziona quasi più e Miley è l'ultima di loro ancora in vita che regge quell'ultimo filo di speranza che sta per rompersi inesorabilmente. In un luogo dove non si sa quali sono gli amici e quali i nemici e soprattutto non si conosce il volto del mostro che sta terrorizzando la zona,, un tenero amore cresce tra misteri, segreti e paure. Le emozioni tentano di farsi spazio in mezzo a tanto dolore e paura senza però poter perdere di vista il vero obbiettivo, fermare la scia di omicidi che ha colpito Red Falls. )