Signori e signore benvenuti a Clowntown! Il panorama che si spalanca agli occhi di Ethan Autopsyck è sorprendente e allo stesso tempo agghiacciante: una città surreale, iperbolica, una società sgangherata di pagliacci che lo accoglie dopo uno strano viaggio in autobus... un mondo parallelo, immagine simbolica della realtà deformata paradossalmente in una caricatura grottesca e dissacrante. Da quel momento ha inizio la folle avventura di Ethan, incaricato di svolgere in quel luogo il suo mestiere di detective. Un personaggio misterioso e ambiguo, infatti, sta uccidendo tutti i pagliacci di Clowntown sotto il suo naso. Senza accorgersene, Ethan subirà anche l'influenza del mondo "reale" grazie al legame con i suoi affetti: l'ex moglie Anna, e il suo migliore amico e collega Josh, alle prese anch'egli con strani avvenimenti... Il fil rouge che guiderà il detective verso la risoluzione del caso è la ricerca affannosa della risposta ad un enigmatico interrogativo: Cosa disse Mefistofele a Faust?)