Il secondo volume dell'epica Waterfire Saga cominciata con "Deep Blue". Le sirene, sfuggite per un soffio ai loro inseguitori, si sono separate e sono partite alla ricerca dei talismani con cui potrebbero fermare il mostro che minaccia gli abissi. Serafina è tornata a Cerulea. La città è in rovina e gli abitanti, disperati, sono in balia dei loro spietati invasori. La giovane principessa si rifugia nella biblioteca dove spera di trovare qualche indizio sull'aspetto dei talismani e sui luoghi in cui potrebbero essere nascosti. Non sa che sta anche per scoprire la verità su Mahdi, il suo fidanzato del passato, e su Blu, il suo misterioso salvatore… Neela ha invece scoperto che uno dei talismani si trova nel nido dei più sanguinari dragoni che infestano gli abissi, ma il pericolo non le impedisce di tentare di recuperarlo. E Ling, presa prigioniera dei Terragogg, fa una scoperta sconvolgente… Il nemico dei mari rappresenta l’essenza stessa del Male. La realtà è molto, molto peggio del peggiore degli incubi… )