Burlington, Vermont. Sean, scrittore in crisi, eredita una casa sul lago Champlain, dove decide di trasferirsi per un breve periodo, in cerca di ispirazione per il suo nuovo romanzo. Giunto sul posto, si accorgerà che tutte le sere una misteriosa ragazza di nome Grace si presenta all'interno della sua nuova proprietà, sedendosi sulla panchina in giardino ad osservare il tramonto. Dopo un contrasto iniziale, tra i due nascerà una singolare amicizia che li farà incontrare ogni sera su quella panchina; ma dietro Grace si cela un segreto inimmaginabile, che porterà Sean ad investigare, tentando di mettere insieme le molteplici tessere di un contorto puzzle... Scoprirà che nulla è davvero come sembra e che la verità sarà tanto sorprendente, quanto sconcertante... Una verità che si lega inevitabilmente al destino dello stesso Sean...)