Bone Machine, undicesimo album in studio uscito originariamente nel 1992 e quarto dei cinque dischi pubblicati da Waits per l’Island Records, comprende 16 tracce, vede la partecipazione di David Hidalgo (Los Lobos), Les Claypool (Primus) e Keith Richards e vince il Grammy Award come “Best Alternative Music Album”. The Black Rider (1993), conclude il contratto con l’etichetta di Chris Blackwell ed è un’opera scritta nel 1988 e 1989 in collaborazione con il regista sperimentale Robert Wilson e il leggendario scrittore William S. Burroughs; l’album viene poi completato e registrato tra il 1989 e il 1993. Le ristampe, curate personalmente da Tom Waits e dalla moglie Kathleen Brennan, sono state rimasterizzate da Chris Bellman al Bernie Grundman Mastering sotto la guida del sound engineer di Waits, Karl Derfler. I master di Bone Machine e The Black Rider provengono dagli originali ½” flat master tape, Bellman ha lavorato meticolosamente ai nastri ed ha poi rimasterizzato l'audio in high resolution 192 kHz/24 bit. Il cutting del vinile per tutti gli album è stato realizzato da Alex Abrash. Le nuove edizioni in VINILE e in CD con packaging DIGISLEEVE avranno label inedite oltre ad artwork e packaging ricreati per replicare gli LP originali.)