Vengen, la celebre "città dai mille vicoli" ai confini con la grande foresta di Elva, è un fiorente nodo commerciale e crocevia per maghi e avventurieri; ma la sua tranquillità è sconvolta da terribili eventi: aggirandosi per le strade della città nelle notti di novilunio, un misterioso mago sparge il sangue di cittadini innocenti. L'organizzazione dei maghi, il Circolo degli Elementi, è costretto ad intervenire. Il giovane mago Llyr, noto come il "Drago azzurro", viene inviato dai quattro Saggi per assicurare il colpevole alla giustizia. Insieme alla sua allieva, la promettente Hela, il potente e tormentato Llyr scopre gli orrori e le ingiustizie che si celano dietro l'apparente vita pacifica di Vengen. Nel tentativo di proteggere la Mezzaluna degli elfi da un oscuro male, i due giovani incantatori impareranno che per essere maghi potenti occorre per prima cosa essere persone migliori, in grado di stringere legami sinceri con chi gli è più vicino.)