C'erano una volta Bulma e Son Goku, in viaggio alla ricerca delle misteriose Sfere del Drago che, una volta riunite, fanno apparire il drago Shenlong, capace di realizzare un qualsiasi desiderio... Dopo mille peripezie i nostri erano riusciti a raccogliere tutte e sette le sfere, ma il perfido Pilaf le ha sottratte e Goku e i suoi amici, pronti a tutto pur di evitare che venissero utilizzate per scopi malvagi, hanno espresso per primi un desiderio ridicolo. Una volta materializzate le mutandine richieste a gran voce da Oolong, Shenlong è dunque scomparso, e per un anno non tornerà a farsi vedere. Diventato allievo dell'Eremita della Tartaruga, Goku riparte quindi all'avventura, più che mai deciso a trovare le sfere. Dopo aver riportato in vita il padre di Upa, conosciuto strada facendo, il nostro guerriero con la coda si dedica con impegno agli allenamenti per diventare più forte e, tre anni dopo, ritrova gli amici al Torneo Tenkaichi. Aggiudicatosi facilmente tutti gli incontri preliminari, il nostro affronta il temibile Tenshinhan nella finale!)