Il gatto Paco conduce una vita piuttosto movimentata e avventurosa. Da vero gatto. Mentre molti suoi simili preferiscono sacrificare la propria libertà per del cibo gratis, una coperta e altre banali comodità, lui va da una parte all'altra, sfidando i rivali, come un duro, senza tuttavia disdegnare di tanto in tanto l'affetto e la complicità degli umani. Una notte di pioggia incessante succede un fatto strano. Un piccolo gattino entra abusivamente nel territorio di Paco, ma dopo qualche segnale di avvertimento il gatto più furbo ed esperto non se la sente di cacciarlo. Il giorno dopo fa la stessa cosa: anziché allontanarlo lo invita a seguirlo alla ricerca di cibo. Dopo poco si sparge la voce nella comunità dei gatti del paese che Paco, il gatto più indipendente, forte e sciupafemmine tra tutti, va in giro con un gattino che nel frattempo ha ribattezzato Pulce. Nonostante le prese in giro dei colleghi, Paco è convinto del fatto suo. È arrivato il momento di cambiare, di essere artefici del proprio destino, e di passare il testimone a qualcuno che ha una grande curiosità e tanta voglia di imparare...)