Milano, primavera. Succedono cose strane. Una suora viene trovata sgozzata in convento, truccata e vestita in abito da sera. Il commissario Boe, che indaga per omicidio, finisce per sospettare di Johnny Santini, professore di lettere in un liceo. Un tizio bizzarro che si stordisce con l'hashish, allaccia relazioni con le allieve ed è segretamente a capo del Free Beagle, spregiudicata organizzazione animalista. Ma Santini non ne sa nulla. Anzi. Anche a lui stanno accadendo cose strane: qualcuno lo ha ricattato per recuperare una valigetta in un laboratorio e là dentro, Johnny, ci ha trovato invece un cadavere. Braccato da Boe, certo che qualcuno voglia incastrarlo, Johnny scava nei bassifondi della città in cerca di un vecchio amico, spietato truffatore. E, mentre gli omicidi si susseguono e portano tutti a lui, scopre l'esistenza di una vecchia leggenda della malavita. In un viaggio allucinato contro il tempo, tra folgoranti di colpi di scena dove dubitare di amici e conoscenti, Johnny Santini prova a levarsi dai guai applicando una teoria di vita appresa dal padre. E corre incontro a una verità soffocante, a cui tutti, prima di lui, hanno ceduto impazzendo. O suicidandosi.)