L'agenzia investigativa Little è di nuovo al lavoro. Il detective Bernie e il suo fidato collega a quattro zampe, Chet, sono alle prese con un caso scottante nel mondo delle esposizioni canine. Alla vigilia di un'importante gara cinofila, Bernie e Chet vengono infatti ingaggiati da una ricca ereditiera per proteggere Principessa, una graziosa e viziata cagnolina da competizione, vittima di misteriose minacce. Bernie è piuttosto scettico al riguardo ma, dopo l'effettivo rapimento di Principessa e della sua eccentrica padrona, è costretto a ricredersi. Determinato a vederci chiaro, comincia a indagare e non mancano i guai: a peggiorare le cose sparisce anche la sua quasi ragazza, la reporter Suzie Sanchez, che sta seguendo il caso per il Valley Tribune e lui stesso è vittima di una violenta aggressione. A questo punto Chet è costretto a cavarsela da solo. Sullo sfondo di un deserto californiano che sembra inghiottire come una voragine ogni indizio, toccherà al suo inimitabile fiuto trovare la giusta traccia da seguire. )