XV secolo. Dopo aver scoperto di essere un membro della stirpe degli Immortali, Andrej Delãny ha preso a vagare per l'Europa, alla disperata ricerca di tracce che lo aiutino a svelare l'enigma della propria natura e della propria origine. Un giorno, assieme al fedele amico Abu Dun, ex pirata ed ex mercante di schiavi, salva una giovane zingara condannata al rogo dall'Inquisizione. Ma la ragazza soffre di una misteriosa malattia e muore di lì a poco, ma non prima di aver fatto ad Andrej una sconcertante rivelazione: in Baviera, in una comunità di zingari, vive una anziana donna cieca, la Puuri Dan, che conosce l'oscura storia degli Immortali e potrà quindi rispondere a tutte le sue domande. Andrej e Abu Dun si mettono subito in cammino, però, durante una sosta in un villaggio, si accorgono che gli abitanti nascondono un tragico segreto e che la zona è infestata da creature spaventose, dall'aspetto solo vagamente umano. Per dipanare il mistero, Andrej dovrà affrontare uno di quegli esseri, una bestia dotata di arcani poteri, e scoprirà inquietanti connessioni tra la propria discendenza e quella del mostro. )