Noè, caduto nella trappola di Mikhail, viene costretto a bere il suo sangue e quindi a vedere i suoi ricordi. Si tratta delle memorie del percorso che ha compiuto insieme a Vanitas, dall'incontro col "vampiro della luna blu" fino alla loro separazione. Non bisogna mai guardare la faccia nascosta della luna...

Nella Parigi di fine Ottocento, Noè è un ragazzo alla ricerca del Libro di Vanitas, un grimorio scritto secoli prima da un vampiro al fine di vendicarsi dei suoi simili: unico ad essere nato sotto la luna blu invece che rossa, Vanitas aveva attirato l'odio degli altri vampiri, e per riscattarsi aveva lanciato su tutti loro una potente maledizione... Durante un viaggio in dirigibile, gli eventi prendono una piega inaspettata quando Noè fa la conoscenza di un misterioso medico specializzato in vampiri, un uomo che sembra aver ereditato il libro e il nome stesso di Vanitas...