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Abbandonata l'apparente sicurezza di Zuellni, l'ex lama celeste Layfon 'Wolfstein' Alseif e la bella Felli sono in viaggio verso la città snodo di Yoltem, decisi a trovare la loro strada in un mondo che pare essere impazzito. Amagi, Kiyose e Miyuu ci trasportano con umorismo, freschezza e appassionante mistero nel cuore della leggenda di Layfon, il recalcitrante studente guerriero!