Contiene i due episodi de I Puffi.

Episodio 1: Cacciati da Gargamella dal proprio villaggio, i Puffi vengono catapultati dal loro mondo magico al nostro... esattamente in mezzo a Central Park. Piccoli e disorientati sono bloccati nella Grande Mela e devono trovare un modo per tornare nel loro villaggio prima che Gargamella li trovi.

Episodio 2: I mitici amici blu sono tornati con una nuova fantastica avventura per tutta la famiglia! Il malvagio stregone Gargamella crea una coppia di dispettose creature simili ai Puffi, i Monelli, con cui spera di catturare la loro magica “essenza blu”. Ma quando scopre che solo un vero Puffo può dargli ciò che cerca e che solo un incantesimo segreto conosciuto da Puffetta può trasformare i Monelli in veri Puffi, Gargamella rapisce Puffetta e la porta a Parigi, dove è conosciuto come lo stregone migliore del mondo! Riusciranno i nostri piccoli amici a salvare Puffetta e a fermare il perfido piano di Gargamella?)