Porto Alegre, Brasile. John B. Huston si guadagna da vivere scrivendo thriller di successo. Ma quando riceve la telefonata del suo amico Valentin Acosta, la sua vita prende un'impennata. Acosta, reduce da 9 anni di carcere per rapina a mano armata, ha bisogno di Huston per lasciare l'Uruguay, dove si trova, ed entrare in Brasile. Vuole vendicarsi di chi gli ha sottratto il bottino e soprattutto, trovare gli assassini di Cayetana, una donna che aveva conosciuto in un pub prima di entrare in carcere e che da allora non aveva smesso di amare. Ma, una volta varcato il confine, Valentin scompare. Per rintracciare l'amico, Huston inizia a indagare, seguendo come unico indizio quel nome di donna, Cayetana.)
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