Clifford Brown è morto in un incidente d'auto nel 1956 ad appena 26 anni, concludendo in modo tragico una delle carriere più entusiasmanti della storia del jazz. Una carriera discografica durata solo quattro anni e iniziata il 21 marzo 1952 con quattro brani incisi con Chris Powell e i Blue Flames. Uno dei pochi esempi di Clifford Brown nelle vesti di accompagnatore di un cantante, fatta eccezione per i suoi tre meravigliosi album del 1954 con Dinah Washington, Helen Merrill e Sarah Vaughan. Proprio quest’ultimo viene riproposto in questa occasione nella sua interezza. Le prime registrazioni di Sarah Vaughan risalgono al 1944 con l'orchestra di Billy Eckstine, da lì in avanti la cantante avrebbe affiancato i più grandi jazzisti tra cui le leggende del bebop Dizzy Gillespie e Charlie Parker. Sebbene Sarah Vaughan avrebbe goduto di una carriera lunga e prolifica, questo album “giovanile” è ancora considerato come uno dei suoi migliori.