Little Fauss vuole diventare un corridore automobilistico. Soggiogato dalla personalita del motociclista Big Halsey, accetta di seguirlo come meccanico. Presto capisce che questi e un cinico presuntuoso. Lo lascia diventando a sua volta corridore avviandosi a una grande carriera, mentre per Big arriva un prematuro tramonto. Nello spirito inquieto e ruvido del cinema americano di quegli anni, un film intelligente sul mondo del motociclismo.